Vender tilbage til landsbyen efter træning, en mystisk organisation kaldet Akatsuki forsøger at indfange de ni kraftige tailed bæster forseglet inden ninjaer fra forskellige lande, herunder Devetoopashatata ræv i Naruto. Adskillige ninja af Konoha, herunder Team 7 kampen mod medlemmer af Akatsuki og lede efter Sasuke. Selvom formår at redde Gaara - modtager Ednoopashatiyat Demon, Akatski fanget syv af dyrene. I løbet af denne tid overfører Sasuke Orochimaru og konfronterer Itachi at opfylde sin hævn. Efter Itachi dør i kamp, Madara Uchiha - backstage og sande leder af Akatsuki, Sasuke siger, at lederne af Konoha Naruto Costumes har bestilt Itachi at dræbe hans klan. Rasende af denne åbenbaring, Sasuke slutter sig til Akatsuki at ødelægge Konoha. I mellemtiden, efter flere medlemmer af Akatsuki blev besejret af ninjaer af Konoha deres officielle leder Payne, invaderede landsby i et forsøg på at erobre Naruto. Men Naruto nederlag ham og overbeviser ham om at forlade organisationen.
Madara officielt mærkbar, på et møde af de fem Kage - lederne af de fem landsbyer ninjaer i bunden af den militære magt af de fem mest magtfulde lande, der ønsker at fange dæmoner for at skabe en så stærk illusion, der kan styre Naruto Costumes hele menneskeheden med henblik på at blive pålagt varig fred. Disse landsbyer nægter at hjælpe, fordi de indser, at det betyder fjernelse af deres verden - en verden af Shinobi og stå sammen imod det ved at annoncere starten på fjerde Great Ninja krig.
Naruto går Turtle Island til et formål - at træne med Killer Bee. Der tager han under hans kontrol Kyuubi, der hjælper sin mor (Kushi) og så Naruto finder ud af sandheden om livet for deres forældre. Kisame af Akatsuki angreb dem og se, hvor ligger de øvrige tailed bæster - Kyuubi og Hachibi. Naruto aktivering Sage form og forsøger at komme ud af dette sted, han ser sine venner kæmpe til døden for at beskytte ham og opdagede krig mellem mennesker og undgås med Hachibi at opsige det.
